MÉXICO- Grupo Megacable anunció su participación por primera vez en el mercado de deuda mexicano al colocar 7 mil millones de pesos en certificados bursátiles de largo en la modalidad de vasos comunicantes.
La colocación se realizó el pasado viernes a través de dos instrumentos: el primero con clave de pizarra MEGA 22, es por un monto de 2 mil 527.6 millones de pesos, con vigencia de 5 años a una tasa variable TIIE28 días +24 puntos base; el segundo con clave de pizarra MEGA 22-2, fue colocado por un monto de 4 mil 472.4 millones de pesos, con vigencia de 10 años, a una tasa fija Mbono31-34 de 9.82%. Sumando un monto total de 7 mil millones de pesos, ambos cuentan con una calificación ‘AAA (mex)’ y HR AAA por Fitch Ratings y HR Ratings, respectivamente.
Para esta emisión participaron como intermediarios colocadores: Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Los certificados bursátiles de la Megacable Holdings S.A.B. de C.V. contaron con una amplia participación de Casas de Bolsa, Afores, Fondos de inversión, entre otros, generando sobredemanda, lo que confirma la confianza de los inversionistas en el perfil de la Compañía.
Grupo Megacable informó que los fondos obtenidos de esta oferta se utilizarán principalmente en acelerar sus planes de expansión hacia nuevos territorios.
Juárez Hoy
